近期,中美关税战态势持续升温。4 月 10 日,特朗普政府宣告对部分我国输美产品进一步加征关税,税率大幅提高至 145%。
对此,我国敏捷采纳反制行动,将美国进口产品关税进步至 125%,并清晰表明,鉴于当时关税水平,美国输华产品已难以在商场上被承受,若美方持续加征关税,中方将不予回应。
但是,局势在次日便呈现戏剧性改变。4 月 11 日,美国海关紧迫更新税则,宣告对主动数据处理器、电脑、通讯设备、半导体等近千种产品施行 “对等关税” 豁免方针。豁免条件为产品中的 “美国成分” 需占海关报关总价的 20% 及以上。这意味着,契合该条件的进口产品,仅对 “非美国成分” 加征对等关税,“美国成分” 则无需承担额定关税。
这一方针调整抵消费电子、半导体设备及资料、光伏等产业链企业构成直接利好,特别是与苹果供给链、半导体国产代替以及新能源出海相关的公司,有望迎来新的开展关键。
为了提早协助我们掌握时机,我通过深度复盘后整理出几家中心获益公司,特别最终一家是苹果中心代工厂,对美出口占比超40%。
工业富联:作为苹果 iPhone 最大代工厂,占有全球 iPhone 产能 60% 以上,在郑州、深圳、印度等地设有工厂,构成全球制作网络。其自研 AI 质检体系将 AirPods Pro 良率提高至 99.2%,SIP 封装技能完成 20 颗芯片集成。2025 年,公司有望切入 iPhone 16 Pro Max “动态岛” 组件供给链,获 5%-8% 整机代工比例。
蓝思科技:苹果玻璃盖板仅有大陆供货商,超瓷晶玻璃技能抗摔性提高 3 倍,纳米微晶玻璃透光率达 92%。公司 2024 年营收 462 亿元,同比增加 36.7%。此外,蓝思科技在新赛道也有布局,AR 眼镜光波导镜片已量产,还取得了特斯拉 Cybertruck 玻璃车顶订单,占比超 15%,未来在苹果玻璃制品供给方面具有安稳的商场位置和开展潜力。
歌尔股份:是 AirPods 第二大代工厂,Vision Pro 声学引擎独家供货商。在技能方面,Pancake 光学模组良率 95%,AR 设备声学算法降噪 30%。公司活跃向轿车范畴转型,车载 AR - HUD 模组单车价值量超 2000 元,2025 年轿车事务方针占比 12%,在苹果声学产品代工以及向轿车电子范畴拓宽方面具有必定潜力。
最终便是我给我们发掘出来的那家苹果中心代工厂,对美出口占比超40%中心获益公司。
为防止打扰主力,想知晓公司姓名的朋友唻炂纵㞻:A市攻略,既可以知晓。深知小散不易,愿与我们共前行!
1,公司是苹果的中心拼装代工商,对美出口占比超40%;
2,公司业绩现已接连15年安稳增加,可谓是A股成长性最强之一;
3,公司此前在本轮关税战中下跌起伏首战之地,影响最大,现在取得最新的彻底豁免,下周有望迎来股价修正行情。
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